上涨概率85%!这一大事件下周来袭

2020-05-11 13:31:28 来源: 证券时报

  两会即将于下周召开,这些股已被提前埋伏,机构认为它们将受益。

  日历事件

  今年两会将于5月21日起陆续召开。

  受疫情影响,2020年的两会被迫从3月底推迟到5月底召开。今年一季度GDP更是同比下降6.8%,全球经济也面临着极大的不确定性。对于后疫情时代的经济复苏,这次两会的重要性不言而喻,或将有超预期的经济刺激政策扶持。

  两会前,资本市场表现活跃

  两会作为确定全年经济工作目标和出台相应经济政策的重要窗口,两会前政策预期会持续发酵,而两会后是政策预期的兑现,资本市场部分题材往往在短期内有活跃表现。

  近期看,4月29日,两会召开的具体时间被确定下来,之后,A股指数出现积极表现,上证指数自宣布以来5个交易日内4日收涨,累计上涨2.71%。

  从行情表现看,以数据中心板块为代表的新基建、机械板块为代表的旧基建、汽车家电为代表的消费品等多个板块跑赢大盘指数,表现强势。如华盛昌002980)、轴研科技002046)、三丰智能300276)、飞龙股份002536)、优刻得、虹软科技、宁波建工601789)、志邦家居603801)、奥飞数据300738)、华域汽车600741)等,5日涨幅均超20%。

  若将时间周期拉长,回顾近年历次两会前后行情变化,数据显示,两会召开前一个月上证指数涨多跌少,近20年两会前仅3次出现下跌,17次出现上涨,上涨概率85%。在两会期间上证指数整体表现摇摆不定,在两会结束后,上证综指整体表现较好。

  哪些板块将受益

  从券商对两会投资机会的研究中可发现,“新基建”、“旧基建”和消费是被提到最多的板块。

  开源证券认为,两会前“扩内需”组合值得关注,即“线下消费”+“新旧基建”,消费政策会加大消费板块在复苏下的弹性,如食品饮料、家电、汽车和商贸零售等,建筑、建材板块受益于传统基建发力。投资将逐步聚焦5G为代表的新基建领域如通信。

  天风证券601162)认为,两会临近,新基建领域投资规划逐步落地,如工信部发文全面推进物联网发展,上海市加速推进新型基建等内容,相关产业链各环节也有望充分受益,可重点关注基础设施端和应用端机会。如在基础设施端可关注IDC、服务器、存储、IaaS、可视化等领域,相关个股有宝信软件600845)、浪潮信息000977)、中科曙光603019)、易华录300212)、紫晶存储、优刻得、中新赛克002912)、恒为科技603496)等;在应用端可关注医疗信息化、智慧城市、车联网、工业互联网、超高清视频等领域,相关个股有创业慧康300451)、卫宁健康300253)、久远银海002777)、思创医惠300078)、万达信息300168)、东华软件002065)、麦迪科技603990)、佳华科技、万达信息、易华录、朗新科技300682)、佳都科技600728)、金溢科技002869)、万集科技300552)、千方科技002373)、捷顺科技002609)、用友网络600588)、东方国信300166)、宝信软件、淳中科技603516)、当虹科技、朗新科技等。

  华西证券002926)预计旧改会成为两会的主要关注点之一,并认为旧改对于防水、涂料、管材的需求提振作用较大,品牌防水龙头企业东方雨虹002271)、科顺股份300737)、凯伦股份300715),管材龙头企业伟星新材002372),建筑涂料龙头三棵树603737),石膏板龙头北新建材000786)等或将受益。

  上述机构提到的个股中,证券时报.数据宝统计显示,东方雨虹、伟星新材、朗新科技、金溢科技和万集科技估值最低,滚动市盈率不足30倍。从年内股价表现看,优刻得、伟星新材、佳华科技、北新建材、万集科技、紫晶存储年内涨跌幅为负值。

  除上述机构给出评级外,用友网络、浪潮信息、卫宁健康、创业慧康、中新赛克和东方雨虹获机构评级次数最多,均有超25家机构给出买入型评级。从将机构给出的一致预测目标与最新价相比,上涨空间超30%的有捷顺科技、佳都科技、金溢科技、淳中科技、万达信息、思创医惠和当虹科技。(数据宝 吴琦)

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